توضيح لحكاية 'بينوكيو'؛ فم عملاق من حوت كبير به أسنان - بينوكيو، دمية خشبية، وجيببتو، الرجل العجوز، يهربان من الفم على طوف هش، شعور بحكاية خرافية، تفاصيل ملونة، بأسلوب آرثر راكهام
مدينة تحت الماء منحوتة من الشعاب المرجانية المتألقة ، تضيء بواسطة مدارس من قناديل البحر المتلألئة بلون أزرق غامق وبنفسجي كهربائي.
على خلفية بيضاء: ساعات تذوب مثل في لوحة سلفادور دالي 'استمرارية الذاكرة'، وبدلاً من العقارب، هناك شوارب مثل شوارب سلفادور دالي.