توضيح لحكاية 'بينوكيو'؛ فم عملاق من حوت كبير به أسنان - بينوكيو، دمية خشبية، وجيببتو، الرجل العجوز، يهربان من الفم على طوف هش، شعور بحكاية خرافية، تفاصيل ملونة، بأسلوب آرثر راكهام
رسم توضيحي ثنائي الأبعاد باللونين الأسود والأبيض لامرأة و犬, مرسوم بخطوط بسيطة وتجريدية، بدون ألوان أو قوام، فقط خطوط سوداء، تعبيرات وجهية بسيطة، خلفية بيضاء نظيفة، أسلوب كرتوني حديث ومتساهل، تصميم مسطح وبسيط.
مشهد حالمي يمثل الحوتين على أنهما سمكتان متوهجتان متشابكتان، تطفو عبر مجرة مليئة بالنجوم، مع تدرجات ناعمة من اللون البنفسجي والأزرق.
مشهد سماوي غامض مع قمر متلألئ في الخلفية وموازين الميزان معلقة في المقدمة، مع جزيئات نجمية ناعمة تتطاير برفق من حولها.
