توضيح لحكاية 'بينوكيو'؛ فم عملاق من حوت كبير به أسنان - بينوكيو، دمية خشبية، وجيببتو، الرجل العجوز، يهربان من الفم على طوف هش، شعور بحكاية خرافية، تفاصيل ملونة، بأسلوب آرثر راكهام
وادي جبلي هادئ مع نهر صافي, ضباب صباحي يتلوى حول القمم الحادة, وزهور برية تنقط على الضفاف, وإضاءة حالمة.
